在使用智慧记进行期初建账之前，需先整理好各类基础数据。比如盘点库存商品，明确每种商品的名称、规格、数量、成本价等信息；核对往来客户与供应商的账目，清楚应收应付账款的具体金额。同时，准备好上一期末的资产负债表、利润表等财务报表，以便准确获取期初数据。
二、登录智慧记系统
打开智慧记软件，使用已注册的账号登录系统。若首次使用，需先进行注册，填写相关信息并完成注册流程。登录成功后，进入主界面，即可开始期初建账操作。
三、商品信息录入
点击“商品”模块，选择“新增商品”。按照实际情况依次填写商品名称、规格型号、单位、进货价、零售价等详细信息。如有库存，在“库存数量”栏填入准确数字。对于多规格商品，可分别录入不同规格的信息。录入完成后保存，确保商品信息准确无误。
四、供应商信息添加
进入“供应商”页面，点击“新增供应商”。填写供应商名称、联系人、联系电话、地址、付款方式等内容。若有以往的交易记录，可将未结清的应付账款金额录入“期初应付”字段，完善供应商信息后保存。
五、客户信息录入
在“客户”模块中添加客户信息，包括客户名称、联系人、电话、地址、收款方式等。同样，若存在期初应收账款，录入相应金额到“期初应收”栏，保存客户资料。
六、期初数据录入
完成上述基础信息录入后，进入“期初建账”页面。根据前期准备的财务报表，准确录入库存商品、现金、银行存款、应收账款、应付账款等各项期初数据。仔细核对确保数据准确，点击“完成建账”，期初建账工作即顺利完成。此后，便可基于准确的期初数据，使用智慧记进行日常的进销存及财务管理工作。
