在贷款管理中,精准的客户标签能极大提升工作效率与管理质量。小贷管家贷款管理软件为用户提供了便捷的客户标签设置与删除功能,下面就来详细了解一下。
设置客户标签
当您需要为客户添加标签时,操作十分简单。首先,打开小贷管家贷款管理软件,进入客户管理界面。找到您想要添加标签的客户信息,点击进入客户详情页。在详情页中,您会看到一个“标签”区域。点击“添加标签”按钮,此时会弹出一个输入框。您可以根据客户的特点、贷款情况等输入合适的标签,比如“高风险客户”“优质客户”“贷款逾期”等。输入完成后,点击“确定”即可成功添加标签。通过这种方式,您可以快速为不同客户贴上准确的标签,方便后续对客户进行分类管理和精准营销。
删除客户标签
如果某个标签不再适用,或者您想对标签进行调整,小贷管家也支持轻松删除客户标签。同样在客户详情页的“标签”区域,找到您想要删除的标签。点击该标签后面的“删除”按钮,系统会弹出确认提示框,询问您是否确定要删除该标签。确认后,点击“确定”即可将该标签从客户信息中移除。这样,您可以始终保持客户标签的准确性和有效性,确保对客户的管理更加清晰明了。
小贷管家贷款管理软件的客户标签设置与删除功能,让您能够灵活地对客户进行分类和管理。无论是快速识别重点客户,还是及时清理不再需要的标签,都能轻松实现。通过合理运用这些功能,您可以更好地掌控贷款业务,提高工作效率,为客户提供更优质的服务,助力贷款管理工作更加高效、精准地开展。快来体验小贷管家,让客户标签管理变得如此简单!